Como ya adelantamos en nuestra anterior entrada, Microsoft ha dado comienzo a la wave 1 de 2024: un paquete de actualizaciones y nuevas funcionalidades para todas sus herramientas empresariales.
En esta ocasión hablaremos de lo que tiene preparado para Dynamics 365 Sales, uno de los pilares que componen el CRM de la empresa creada por Bill Gates. Como veremos, muchas de estas novedades están orientadas al uso de la Inteligencia Artificial con el objetivo de optimizar y acelerar los procesos de venta.
Novedades para Dynamics 365 Sales
En lo que respecta a Dynamics 365 Sales, las novedades van a ir enfocadas en mejorar la experiencia del usuario, optimizando los procesos con funciones como:
- Agrupar a los potenciales por campos: Para mayor organización y facilidad de búsqueda del usuario. Ahora las oportunidades se podrán agrupar por nombre de cuenta, nombre de vendedor, fecha/mes de cierre, etc.
- Adaptar el proceso de calificación de potenciales a tu empresa: Se han implantado funciones para personalizar la calificación de leads, como los resúmenes generados por Copilot con información precisa de cada lead o la posibilidad de crear varias oportunidades a raíz de un solo potencial.
- Mejorar la interacción con el cliente gracias a Copilot: La IA de Microsoft es capaz de crear correos electrónicos funcionales y personalizados para cada cliente, ajustando el tono y el estilo a tu elección; o sugerir posibles mejoras a un correo que hayas escrito tú. Además, también podrás usar Copilot para resumir correos electrónicos y conversaciones largas en tu CRM.
- Mejorar la toma de decisiones con IA: La Inteligencia Artificial puede encontrar semejanzas entre una nueva oportunidad y una anterior y, en base a ello, darte recomendaciones que ayuden a cerrar la venta más rápidamente.
- Obtener información en tiempo real gracias a Copilot: Podrás estar al tanto de toda la actividad del Departamento de Ventas, pudiendo acceder a Copilot desde tu página principal y recibiendo notificaciones cuando haya cambios significativos. Con esto, sabrás con precisión los detalles de cada oportunidad y podrás organizar reuniones con mayor conocimiento.
- Vista previa de una secuencia de acciones: Cada oportunidad contará con una vista previa de una secuencia que contendrá: número total de pasos, el número de días dedicados, el tiempo necesario para completarla, qué miembros del equipo han hecho cada tarea y qué deben hacer en un futuro, etc.
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